Adani Airports 擬向全球知名投資者發行新股，集資約 10 億美元

Alpha Wave Global、Premji Invest、Temasek 及由 BlackRock 管理的基金參與投資，AAHL 的投資前股權估值約為 180 億美元

編輯摘要

• Adani Airport Holdings Limited（AAHL）已訂立具約束力的協議，將向由印度本土及國際知名投資者組成的財團發行新股，集資 982.5 億印度盧比（約 10 億美元）。
• 是次交易對 AAHL 的投資前股權估值約為 180 億美元，為該機場業務平臺確立重要的外部機構估值基準。
• 投資財團由 Alpha Wave Global、Premji Invest、Temasek 及由 BlackRock 管理的基金組成。三批認購全部完成後，投資者將合共持有 AAHL 約 5.54% 的股權。
• 集資所得款項將用於機場現代化及擴建計劃，將年客運處理能力提升至約 2 億人次；推進 Adani Airport City 綜合發展計劃，首期開發約 2,200 萬平方呎的綜合用途專案；以及持續拓展 AAHL 的地勤及非航空業務。

印度艾哈邁達巴德2026年9月10日 -- Adani Airport Holdings Limited（AAHL）已訂立具約束力的協議，將向由 Alpha Wave Global、Premji Invest、Temasek 及由 BlackRock 管理的基金組成的投資財團發行新股，集資 982.5 億印度盧比（約 10 億美元）。AAHL 為 Adani Enterprises Limited（AEL）的附屬公司，亦是印度最大私營機場營運商之一。是次交易以 AAHL 約 180 億美元的投資前股權估值為基礎，亦是印度機場基建領域規模最大的金融機構股權注資交易之一。

由印度本土及國際長期投資者組成的財團參與是次投資，充分反映機構投資者對 AAHL 業務規模、營運能力及長遠增長潛力的認可。印度航空業正步入客運量持續增長、運力不斷擴充及基建投資持續增加的階段，是次投資在此時為公司引入了長期機構資金。

AAHL 已與投資者訂立股份認購協議及股東協議。根據協議，投資者將分三批認購 AAHL 的新股，最後一批預計於 2027 年 7 月或之前完成。三批認購全部完成後，投資者將合共持有 AAHL 約 5.54% 的股權。

集資所得款項將投放於三大策略重點：擴建 AAHL 旗下機場基建並推動現代化；加快各機場周邊 Adani Airport City 綜合生態圈的發展，首期計劃開發約 2,200 萬平方呎的綜合用途專案；以及拓展面向旅客的業務與其他非航空業務，包括旗下地勤業務。預期上述投資將把年客運處理能力提升至約 2 億人次，進一步提升商業變現能力、改善旅客體驗，並鞏固 AAHL 的綜合機場生態圈。

此前，AEL 於 2026 年 7 月成功完成 1,500 億印度盧比的合資格機構配售（QIP），創下印度非金融企業 QIP 的規模紀錄。這兩宗交易反映，Adani 旗下企業持續獲得印度本土及國際機構投資者的大額長期資金支援。

Adani Airport Holdings Limited 非執行董事 Jeet Adani 先生表示：「這次合作是拓展 Adani Airports 平臺的重要里程碑。我們很榮幸能在這段發展歷程中，與這些知名長期投資者攜手同行。印度航空業是對國內生產總值（GDP）增長具有最強乘數效應的行業之一。航空網路每一次擴充套件，都能帶動貿易、旅遊、就業及區域發展，效益遠超機場範圍。在這些合作夥伴的支援下，我們將繼續為未來增長提早部署投資，擴充基建、推進機場陸側發展專案及拓展非航空業務，打造全球領先的綜合機場平臺之一。」

Adani Airport Holdings Limited 行政總裁 Arun Bansal 先生表示：「我們將持續提升 AAHL 的各項能力，推動其發展成為全球最大的機場平臺。印度各地蘊藏實現指數式增長的機遇，消費者購買力亦持續提升。我們的機場陸側發展專案同樣保持強勁發展勢頭，正有力帶動印度主要城市的經濟發展。這些因素均為實現上述目標提供支援。我們衷心感謝合作夥伴的信任，並期待繼續攜手前行，為印度打造真正達到世界級水平的機場平臺。」

是次交易的主要顧問包括 Cyril Amarchand Mangaldas、AZB & Partners、JSA Advocates and Solicitors、TT&A Advocates and Solicitors、Jefferies India Private Limited、SBI Capital Markets Limited 及 Ernst & Young LLP。

是次交易須待慣常先決條件達成後方可完成，包括取得所需批准。